势如破竹的ChatGPT：未来将推动芯片市场长期强劲增长

几乎在一夜之间，ChatGPT燃起熊熊大火，席卷全球多个国家和地区。

去年11月底，ChatGPT推出后迅速成为史上增长最快的消费应用。短短五天，注册用户突破100万，两个月，这个数据已经突破1亿。

相比之下，抖音用了9个月，Instagram用了30个月，WhatsApp用了42个月，Meta用了54个月，Twitter用了60个月。

那么ChatGPT爆炸的背景和原因是什么呢？是否标志着AI商业化的成熟？这个行业的国际格局是怎样的？又将如何搅动底层半导体行业、HPC、云计算行业的发展？

“魔法”的应用非同一般，但仍有实际的局限性。

ChatGPT作为一款全新的人工智能聊天机器人，被认为是“开始了新一轮AI革命”。

据了解ChatGPT是OpenAI公司开发的，由人工智能技术训练的模型。通过对互联网的大量信息和数据进行分析和训练，可以提供类似人类的内容输出。它的吸引力在于，除了具体的知识问题，还可以回答开放性问题，以对话的方式与用户互动。

如今在社交平台上，各行各业的人都在分享自己使用ChatGPT的“屌丝体验”。比如有的同学用它写作业和论文，自媒体博主用它写文章和广告，程序员用它编程，还有人用它写行业分析报告，自动翻译和小说创作。

对于ChatGPT爆炸的原因，创道投资咨询总经理卜日新在接受纪薇采访时表示。首先，升级后的ChatGPT模型确实给了大家眼前一亮的感觉，离想象中的人工智能又近了一步。其次，从应用领域来说，以搜索为例，ChatGPT确实非常实用，有助于从繁杂的信息中筛选出有价值的信息。

“此外，还有一个更现实的原因是AI领域和资本市场在经历了一段时间的低谷后，需要一个新的出口来刺激。”卜日新指出，多重因素促成了业界对ChatGPT的高度关注。

王记伟记者使用ChatGPT经验反馈。

但也有人行业指出，虽然ChatGPT很通顺，逻辑性也很强，但还是存在“干货”含量低，逻辑性强于内容等问题。同时，有些问题的答案可能并不准确、真实、及时。

另一方面ChatGPT的火爆也让其AIGC(人工智能独立制作内容)板块的关注度飙升。/[k1/] GC作为继UGC和PGC之后，利用AI技术自动生成内容的生产模式，已经初步具备了技术和产品的商业价值。

卜日新认为AIGC覆盖面广，ChatGPT属于比较成熟的分支，但目前商业化还不成熟。从用户反馈的很多案例来看，只能称之为“可用”，离真正的实用还差得很远。其他AIGC，如音乐、绘画、视频创作等，则不太成熟，存在很大的资源拼接阴影。

在应用方面，对于ChatGPT能否尽快在手机等终端上实现，一位国内AI厂商人士向Jiwei.com记者表示，短时间内在手机上部署不太现实，因为这需要很大的计算能力。

国内外科技巨头和企业家竞相布局。

无论如何，“一夜成名”的ChatGPT正在为相关行业的发展带来更多的可能性。

微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)说，这个技术的诞生和互联网或个人电脑的诞生一样意义重大。2023年，人工智能将成为人们最关注的热点，未来人工智能技术对社会的影响将不亚于个人电脑技术。

此外，百度联合创始人兼CEO李彦宏曾表示，“/[K1/] GC将在未来十年颠覆现有的内容生产模式，人工智能有潜力以十分之一、百倍甚至上千倍的成本满足海量内容的需求。”

基于这种发展前景和期待，国内外科技巨头都在积极布局ChatGPT相关技术，争夺AIGC大电路。

据悉，微软已经宣布将向ChatGPT developer OpenAI投资数十亿美元，并将其AI工具整合到必应搜索、Office family bucket、Azure云服务和Teams聊天程序等一系列产品中。

面对来自微软的强大竞争，谷歌CEO桑德尔·皮帅在公司内部发出“红色警报”，要求多个团队集中力量解决ChatGPT的威胁，并批准在谷歌搜索引擎中加入AI聊天机器人。

此外，Meta还表示将向OpenAI投资数百万美元，帮助ChatGPT为其社交产品生成创作者内容；最近亚马逊成立了一个小型工作组，将ChatGPT等工具的工作功能扩展到企业。与此同时，硅谷很多初创企业都在加大对发展的支持ChatGPT，抓住一些优势。

相比之下，有机构认为，相比微软、谷歌给出的具体技术落地方向，国内相关上市公司仅发布了相关人工智能技术积累和相关规划，部分游戏公司开始在部分项目中加入/[/]。

百度作为国内AI技术和应用开发的领导者，相对来说是走在行业最前沿的。据了解，百度正在准备类似ChatGPT的产品。例如，1月10日，其宣布百度搜索将升级“生成式搜索”能力，针对用户开放的搜索问题或定制化的信息需求“创建答案”。

但其投入和决心似乎比国外巨头要少。正如李彦宏在2022年底的一次百度内部交流中所说，包括AIGC技术在内的ChatGPT能做出什么样的产品来满足需求，还存在不确定性。作为一个公司，是最困难的，但也是影响最大的。

爆燃受益产业链的迭代与有机结合

无疑ChatGPT的流行得益于高性能计算、人工智能和半导体的快速发展、不断迭代和有机结合。

据悉ChatGPT的开发逻辑是:通过以高质量的人工标注数据+强化学习为底层逻辑，在大规模语料库“喂养”后不断学习迭代，最终依靠强大的计算能力支持产品学习和输入输出。

进一步来说，ChatGPT是基于GPT-3.5模型的神奇变化。首先在微软的Azure AI云服务器上完成了训练，然后在训练数据集中除了文字之外还加入了大量代码，同时再次加强了“人类反馈机制”的训练，从而实现了更加精准和人性化的使用体验。

数据显示ChatGPT最终功耗约为3640PF-days。另有业内人士透露，ChatGPT已经进口了至少一万颗英伟达高端GPU。另一方面，花旗集团估计ChatGPT将可能推动英伟达相关产品的销售额在12个月内达到30亿至110亿美元。

在ChatGPT快速增长的推动下，一位GPU行业高管告诉王记伟记者，这将大大增加对计算能力的需求，350瓦的推理芯片将成为常态，而技术将推动大规模模型压缩的新高潮，企业和个人的很多服务都可以基于类似技术来构建。

反过来，HPC对ChatGPT意味着什么？

正如英伟达CEO黄仁勋所说:“梯子再高，你也上不了月球。你需要一个火箭。”行业问题不再是计算机能做什么，而是谁能率先用它来推动行业创新。如今，AI与加速计算、高性能计算相结合，形成了推动超指数级进步的数字飞轮。"

黄仁勋指出，这场行业高性能计算革命将席卷数据中心、公有云和混合云，以及边缘网络，并将很快迎来发展的转折点。

对此，卜日新进一步表示，高性能计算芯片是一切的底层基础AI。目前AI芯片主要有两类:通用GPU计算芯片和ASIC专用芯片。在自然语言处理的AI应用中，仍然以算法为主，底层计算芯片以GPU为主，但市场格局明显，NVIDIA占据主要市场地位。

“目前国内一些企业正在尝试逐步扩展NLP在智能终端侧的语音语义处理，这就需要升级芯片的功能和性能，以满足终端侧计算能力和功耗的平衡，而这也属于专用AI芯片的范畴。”卜日新说。

未来将推动芯片市场长期强劲增长。

随着数字技术对经济和社会领域的不断渗透，全球对计算能力的需求快速增长。可以预见，在以数据中心为主导的新一轮技术和经济变革中，HPC将与云和AI并存。

显然，CPU+GPU将是高性能计算发展的重要基石。同时，高性能计算的异构架构也越来越丰富，比如高性能硬件正在转向AI、大数据处理、深度学习等应用。此外，DPU可以动态卸载网络、存储和计算等网络基础设施，这将促进数据中心的整体性能。

HPC的快速增长会对芯片等相关行业的未来发展产生怎样的影响？卜日新表示:“HPC属于基础设施建设范畴，是信息化的核心支撑。未来随着以ChatGPT为代表的AIGC的普及，将大大增加对计算能力的新需求，属于一个增量市场。”

虽然现在微软、谷歌、Meta等巨头都在积极争夺ChatGPT的布局，但是卜日新认为AI领域很难形成绝对的垄断，ChatGPT的普及只能算是一个开始。随着行业关注度的提高，相关竞品也会一一出现。

“目前国内已经有企业在大模型前期培训领域进行了长期布局。阿里、腾讯、百度、浪潮都有相关产品。未来这些企业会逐渐在自己的平台中嵌入相关 技术。”卜日新说。

据了解，中国在AI领域的个别细分领域具有优势，但整体上仍扮演着跟随者的角色。但随着ChatGPT成为全球技术创新的突破点，中国将掀起新一轮AI发展热潮。同时，国际科技巨头的大力投入也将增强中国在基础R&D和资本方面的战略投入，以及对普及的信心。

摩根大通亚太科技、媒体和电信研究联席主管Gokul Hariharan表示，“我们预计整个芯片市场将在2023年上半年大幅下滑。但与此同时，在高性能计算的推动下，未来几年将有强劲的长期增长。”

总的来说，ChatGPT会在全球范围内刮起人工智能应用旋风的同时，搅动底层半导体行业、HPC、云计算等行业的协同发展，从而推动相关软件、硬件、生态的互补发展，甚至推动半导体行业复苏和相关行业的可持续长远发展。

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